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光刻胶全球产业链再分工+国内需求快速上升,小龙头已闻风而动!

2019-08-13 点击:1345
巴黎人御匾会

10: 29

来源:水晶球金融网

光刻胶全球产业链分工+内需迅速上升,小龙头已经风起!

从本对韩国出口氢氟酸,光刻胶和氟化聚酰亚胺施加了限制。

由于韩国本地供应商难以满足三星,SK海力士和LG的原材料需求,韩国正积极寻求海外市场的替代材料供应商。据媒体报道,SK海力士已开始测试国产高纯氢氟酸。

中信化工王皓日本对韩国关键材料的出口限制影响了韩国显示器面板行业。近年来,京东方已成长为三星和LGD的显示器巨头。与此同时,国产BOE OLED屏幕预计会很重,这对相关显示材料制造商有利。相关公司:飞凯材料,鼎龙股份,强力新材料,万润股份。

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氟化聚酰亚胺卡的关键位置,国内面板产业链有望整体受益

韩国超过90%的氟化聚酰亚胺是从日本进口的。在LCD显示器方面,氟化聚酰亚胺用作LCD中的液晶取向剂以控制液晶分子的变形状态。世界主要的调整剂制造商,包括日产化学,JSR,JNC和DIC,都是日本公司。

在OLED显示器方面,氟化聚酰亚胺是柔性显示器的关键材料。 2019年2月,三星和华为先后发布了折屏OLED手机。由于此事件的影响,三星灵活的OLED产品出货量预计将受到影响。在原材料的限制下,相关订单将转移给国内面板制造商。国内材料企业有望在上游的影响下实现跨越式发展。

京东方柔性OLED生产线批量生产,拉动物料需求

生产线的生产能力为48K个月。

京东方OLED面板已进入华为供应链,Mate20系列和折屏手机MateX都选择了其OLED屏幕。在2019年第一季度,京东方在智能手机OLED市场的份额达到了9.4%,预计未来将进入苹果供应链,打破三星作为单一供应商的地位。受国内OLED显示器产量的推动,对相关显示材料的需求预计将快速增长。

日韩贸易摩擦影响

事件背景:经济产业省宣布将于7月4日起对氟聚酰亚胺,光刻胶和高纯氟化氢实施出口限制。相关的三种材料产品需要单独申请出口许可证,并且预计审查期限不少于90天。

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通常韩国制造商通常会将材料库存1-2个月,这比审查期间要低。因此,缺乏诸如PI膜光致抗蚀剂的高纯度氟化氢的核心材料,这可能限制韩国OLED,存储,铸造和其他工业的正常供应扩展。

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?$飞凯材料(SZ)$ Dinglong Shares(SZ)$$强力新材料(SZ)$

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